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　　海外企業寡頭壟斷格局下，國內企業把握地域和成本優勢，積極尋找突破機會。1）2000 年前后，海外巨頭（林德集團、液化空氣、空氣化工、大陽日酸等）大行投資并購之舉，大擴規模、廣拓業務，奠定龍頭地位，2020 年全球電子氣體CR4 大于70%。2）借鑒海外產品多元化、服務一體化發展模式，以差異化競爭逐步實現各特氣國產替代：目前華特和杭氧已有制氣和設備制造一體化發展舉措；同時，金宏、華特、凱美、南大光電等國內企業已在多項電子特氣技術上實現了自主研發，產品上實現了自主生產。3）海外企業在中國的布局仍以現場制氣為主（更適于大宗氣體，合同期≥10 年），國內企業可把握地域和運輸成本優勢，在全國各地廣覆蓋銷售網絡和倉儲工廠，有望以零售供氣模式（適于多品種、小批量、高頻次特氣）逐步突破特氣高進口依賴局面；此外，目前國內各區域仍存在大量中小氣體經銷商，市場較分散，集中整合空間大。
　　投資建議：電子特氣行業壁壘高，國產替代空間廣闊。在海外巨頭壟斷全球大宗氣體供應的格局下，國內企業積極研發具高技術壁壘的特氣產品，完善品類布局，擴大產能規模，并致力于提供研發、生產、銷售、裝配、運輸乃至設備制造、方案設計等的一體化服務。建議關注產品品類較為完備，資金實力強、重視研發能力，布局產品具高壁壘、進口依賴、供不應求特征，且改擴建產能在近兩年內投產確定性較高的國內企業。建議關注華特氣體、金宏氣體、和遠氣體、南大光電。
　　風險提示：1）終端需求增速不及預期。若半導體和顯示面板產業上行周期大幅延后開啟，光伏電池產業需求下行，終端需求大幅不及預期，則電子特氣需求難釋放，市場規模增速有限。2）海外企業大幅擴產。若海外巨頭企業大幅提高特氣產能規模，以規模和技術優勢擠占中國特氣市場，則可能造成部分特氣產品競爭激增，產能大幅過剩的局面。3）國內企業技術難突破。若海外企業嚴格限制相關技術出口，國內企業在高壁壘高純特氣產品上的研發難以突破，則可能造成國產替代進程受阻延后的情況。
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